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母は、息子・純平との近親相姦関係に悩んでいた。不覚にも先日の旅行でされてしまって（前作）以来、性交することはこばんでいたものの、純平の母への欲望は日に日にヒートアップ。勉強が手に付かず、進学はほぼ絶望的となっていたのだ。一計を案じた母は、大学入試に合格することを条件に、最後の性交をさせると純平に約束。純平は猛勉強を始め、見事合格した。さあこれでこの乱れた関係を終わりにする……と純平との「最後のセックス」を始める母。しかし事態は、母が予想もしなかった方向へと転がっていく……オールカラー46ページtwitterID:@pastajiro

魔女ソフィア様と従者のセックスによる魔力交渉。えっちなことに夢中になり、様々なプレイをさせてくれたソフィア様が500年の時を経て初妊娠…！いつものように魔力交渉ができなくなってしまっていたところへとある少女が訪ねてきて、ソフィア様に新たな感情の変化をもたらし……。