第一話「俺が姉ちゃんの服を着たら姉ちゃんになっちゃった件」親友に負けた罰ゲームで姉の服を借りて女装することになってしまった主人公・宮入秋（みやいり あき）。美人の姉・宮入理衣（みやいり りい）が出かけたのを見計らって、クローゼットから服を借りて女装すると、身体が熱くなり……次に気づいたときには、秋は姉に変身していたのだった！！慌てふためいているとそこへ親友がやってきて……？第二話「クラスメイトに変身して親友とイチャイチャする回」秋の女装から変身する体質を知った親友・崇はまたも秋に女装を迫る。今回のターゲットは学年のアイドル・瑞野乙葉（みずのおとは）ちゃん！でも乙葉ちゃんの服とかどうするの？って崇！その服乙葉ちゃんのじゃん！？調子に乗った崇は乙葉を連れて乙葉ちゃんの家へ向かい……女装からの他者変身作品、なんと二話分収録！※いわゆる本番シーンはありませんが本番シーンスレスレのシーンがあるので、R18とさせていただきました。漫画:カネコナオヤ原作:皆月ななな表紙フルカラー、本編モノクロ32P。※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。
