恋人が欲しいという青年の願いと、孫の顔が見たいという父親の願いが合わさり、息子である青年の恋人にされてしまった父親は……という、男が女の体に変えられてしまいエッチな目にあう合計40ページ（イラスト2枚，本編38ページ）のTSF（TransSexual Fiction）ものの成人向け漫画です。今回は、サークル「竹とんぼ」として活動している菜葉（@Naba67）さんに作画をお願いしました。10ページ分を「あむぁいおかし製作所」及び菜葉さんのpixivページで公開しております。2015/1/12追記:C87で頒布したおまけ本に収録したイラストなどを19P分追加しました。
