ニューハーフ

義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだおっぱいの先端をいじると息子の息子はビンビンに反応！チ○ポがついていることに驚きながらも「ほんとについてるんですね…」と嬉しそう。義母にリードされながら、アナルでついに童貞喪失！ベッドが壊れそうなほど激しく腰を振る二人！アナルに入れられ勃起しながら「きもちいい！」と叫ぶ義母に遠慮なく中出し！
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寝ている義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて…」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう…。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて、小さなパンツからは男のシンボルが顔を出します。フェラテクもすごいけどクンニテクもすごい義母の舌使いに娘もメロメロ！娘も負けじとフェラでお返し！繋がる時はやっぱりナマで♪女性が気持ちよさそうに喘ぎながら股間を勃起させている不思議な光景に興奮間違いなし！！
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ムッチムチなカラダの義理の娘に強引に襲われて、うまく抵抗できないスレンダー義母！「近くにあったから～」とニコニコ笑う娘に乳首を吸われて思わず「アンッ」と声が漏れる義母に完全エッチモードになってしまった娘！禁断の愛撫が続きますが、義母の下半身を触った娘は仰天！顔もおっぱいも女なのに、下半身にはしっかりと男性のシンボルが！実はニューハーフだと打ち明けてきた義母に戸惑うことなくシコシコ♪超敏感な義母の体に馬乗りになって合体し、果てるまで激しくピストン！
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人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を披露すると、おねえさんの股間のモッコリに驚愕！実はこのおねえさん、、、ニューハーフなんです。そこは顔の可愛さでごまかして馬乗り手コキ♪快感から逃げられない男性は初めての男の体にどう対応していいか困惑しつつも、アナルへ指を挿入。気持ちよさげにクネクネと体を揺らし、我慢汁を垂れ流す淫乱なニューハーフに中出し！
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キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男の娘と知って戸惑うおねえさんですが、撮影スタッフの脅迫めいた命令に逆らえず、AV撮影を許諾してしまう！とてもチンコがついているとは思えない愛らしいニューハーフちゃんは肉食系の腰振りで、おねえさんの体に無我夢中のまま勝手に中出し♪
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スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。‘ついてる’ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっぱいを揉まれて切なげに喘ぐ要ちゃん！気持ちよくなったところで股間に手を伸ばされ男バレ！拒否するおじさんにおクスリ飲ませ、男でも関係ない！とスイッチを入れることに成功！ツルツルの肉棒から玉へと舌を這わされる反応は完全な女の子♪このままおじさんに犯●れちゃう…！？と思ったら、まずは要ちゃんがおじさんをガン掘り！
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