人々を襲う妖魔。助けるために現れる美少女戦士セーラーマーメイド。その戦いを笑いながら見ている1人の男。「危険です！早く避難して下さい」男に避難を促すセーラーマーメイド。だが男は、「こんな楽しい見世物があるのに、なんで逃げなきゃいけないんだよ」と愉悦に浸る男は言うことを聞かない。なんとか男が襲われる前に妖魔撃退に成功するマーメイド。マーメイドは男に反省してもらおうと頬を叩くのだった。「痛いですか？でも妖魔に襲われたら痛いじゃ済まなかったんですよ！」だが、男は反省どころか自分の頬を叩いたセーラーマーメイドを後悔させるために…。そう、この男は狂気の天才博士だったのだ！果たして、セーラーマーメイドの運命や如何に…？！［BAD END］
