オールTSF（TransSexual Fiction）、性転換フィクションの男性成人向け漫画計102ページの大容量（漫画はモノクロ）おまけとして、8枚からなるTSF変化イラストを収録！（栗餅ちづる作）さらに、カラーイラストが4枚付いた小説も！（イラスト:安治ぽん太郎、テキスト:F）「不寛容の代償」漫画:NOMU原作:F32P（R-18）領主の跡継ぎであるウィリアム。他人に厳しい人柄のせいで周囲からの評判は芳しくない。ある日、メイドのエミリーを八つ当たり的に犯した後、気がつくと自分の部屋に自分と同じ姿をした謎の存在が現れて……傲慢な男が可憐なメイドに堕とされる存在改変TSF「トランス・ブラッド」漫画:カネコナオヤ32P（非R-18）吸血鬼の名家の御曹司、ブラン。人を襲って血を吸いたいとダダをこねる彼の前に、ハインツという教育係が現れる。罰として吸血を禁じられたブランは、一族の体質により、「非力な人間の女子」に変身してしまう。弱体化TSF吸血鬼のラブ？TSFコメディー！「少女/stay night」漫画:谷口さん18P（R-18）祖父母の駄菓子屋の店番をしていると、お店に近所に住む沙也加ちゃんがやって来た。沙也加ちゃんが見つけた不思議なラムネを二人で食べると沙也加ちゃんと身体が入れ替わってしまい……入れ替わり探索TSFオナニー！「めざめ」漫画:庚20P（R-18）貴族のお坊ちゃま遥人がある朝目を覚ますと、専属メイドのレイと身体が入れ替わっていた。遥人（身体はレイ）は寝巻から仕事着に着替えようとするがうまくいかない。部屋にやってきたレイ（身体は遥人）は遥人の着替えを手伝うが、自分の身体を触っているうちに興奮してきてしまって……お坊ちゃま⇔メイド入れ替わりTSF！おまけ1（シーケンスイラスト）イラスト:栗餅ちづる存在改変アプリで同級生の妹に変えられていく強●改変TSFシーケンス！（イラスト8枚）おまけ2「偽りの婚約者」イラスト:安治ぽん太郎小説:F美麗カラーイラスト4枚＋約2万字の小説友人の頼みで女装して婚約者の振りをした青年は、贈られた婚約指輪の不思議な力で徐々に本当の婚約者に……
